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お客様本位の業務運営に係る方針

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お客様本位の業務運営に係る方針

株式会社トラストファイナンシャルプランニング(以下、「当社」といいます。)は保険商品の流通を通じて、高付加価値なサービスを提供することを経営理念とし、それを実現するために以下の方針を定めます。

1.お客様本位の業務運営

当社は、基本理念に経営理念に則り、お客様が考えていないことに気づいてもらい、お客様が知らない事をお伝えし、お客様が弱者にならない方法を提案するため、あらゆる業務運営においてお客様本位で行動するよう努めてまいります。

2.お客様への最善の保険商品の選定・推奨を第一に考えた行動

当社は複数の保険会社の商品を扱う保険のプロフェッショナルとしてコンプライアンスを遵守し、お客様に最善の保険商品を提供するよう、常にお客様に寄り添った行動を実践します。
具体的保険商品の選定・推奨に当たっては、お客様の真のご要望・ご意向をお聞きし、最善な保険商品を提案します。

3.利益相反の適切な管理

当社は、お客様の利益を不当に害するおそれのある取引を適切に把握・管理するための体制を整備し、維持・改善に努めてまいります。

4.お客様へのわかりやすい情報提供とふさわしいサービスの提供

当社は、お客様への保険商品の提案に当たり、ご契約前に交付する各保険会社作成の契約概要や注意喚起情報に加え、内容を正しくご理解いただくため、以下の様なわかりやすい情報提供を行うとともに、お客様の立場に立ったサービスの提供を行います。

1.商品特性やお客様特性に応じたお客様対応
  • 変額保険、外貨建て商品のような、市場リスクをお客様が負担する特定保険契約
    ご提案する場合には、お客様の取引経験や金融知識を考慮の上、平易な表現を使い、適切な情報提供を行います。
  • ご高齢のお客様に保険商品のご提案をする際には、ご本人の理解度や判断力等を確認しながら、平易な言葉で丁寧に説明することを心がけます。
    理解が不十分と思われる場合は、繰り返し説明し、特に不利益事項は、十分に説明行います。
2.永続的にお客様から信頼されるアフターフォローの実施
  • ご契約から保険金・給付金のお支払いに至るまで、常にお客様のご要望に寄り添った適時適切なアフターフォローを行います。
  • お客様のライフサイクル変化に応じた保険商品のご提案を行うため、お客様のご要望に耳を傾けお客様の立場に立ったコンサルティングサービスを提供します。

当社は、お客様本位の業務運営を行う上で、その水準および進捗度、周知度を検証するため、下記の通りKPIを設定し、一定期間ごとにその内容等をチェックし改善に努めてまいります。
なお、この検証において、これらの内容が実態にそぐわないと判断された場合にはその都度見直しを実施し、さらなるお客様本位の業務運営の改善に努めます。

24ヶ月継続率 85%以上
早期脱落率 1%未満
コンサルタントのAFP資格取得率 80%以上

制定2020年2月23日
株式会社トラストファイナンシャルプランニング

当HPでは、インターネット上で契約手続きが可能な取扱商品のうち、商品の取扱実績等を踏まえ、当社の経営方針により選定した商品をご案内しております。

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